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长青股份:可转换公司债券发行公告_白云山(600332)_公告正文_财经

长清产权股票:说起发行公司票据的公报

    包装密码:002391        包装略号:长清产权股票         公报编号:2014-018

江苏长清杀虫剂勤劳协同承担协同承担高级快车公司

说起发行公司票据的公报

公司和董事会的财产围攻都确保了我的现实。、诚实与使整合性,无假记载、给弄错的劝告性的方言或要紧人物忽略。

要紧指出

1. 江苏长清杀虫剂勤劳协同承担协同承担高级快车公司(以下略号“发行人”或“长清产权股票”)鉴于发行可替换公司票据(以下略号“长青转债”或“本可转换公司债券”)已吸引奇纳包装人的监视办理委任状证监答应 2014[373]号文赞成。

2。这成绩是63,176万元可替换公司债券,每张面值100元人民币,总共一万个,按面值发行。

三。发行可替换公司债券的包装密码为128006。,公司债券略号“长青转债”

4. 这次鉴于发行的可替换公司票据将向发行人在截止过户日期close的现在分词形式后归还经登记借出的东西在册的原股票吸引者含蓄的比,原股票吸引者含蓄的比后赚钱教派(含原股票吸引者坚持含蓄的比教派)采取网下对机构金融家开价比和经过深圳包装市所事务处置体系网上开价发行相结合的办法停止。

5. 原股票吸引者可含蓄的比的长青转债量子为其在截止过户日期close的现在分词形式后归还经登记借出的东西在册的长清产权股票持股量子按每股比  元面值可转换公司债券的攀登,将每张币100元换上衣服可替换公司债券的量子。发行人含蓄的向原股票吸引者让。,原广阔的推销股票吸引者含蓄的预订,散布密码是082391,分派高地长清商定。。原约束下的股票吸引者含蓄的预订,代劳(主寄销品销售额商)。

网上和网下比不行 1 张教派依照奇纳包装归还经登记借出的东西结算高级快车责公司深圳分行(以下略号“奇纳结算深圳分行”或“归还经登记借出的东西公司”)配股事情要点执行遗产办理人的职责,即,鉴于少于1个用户而事业的含蓄的级订阅的量子。,按量子排序,小量的原始股票吸引者大方的吸引,最少的财务主管单位抵达1,弯曲部分直抵达到结尾的。

原股票吸引者不得伴随含蓄的股,也可以伴随依靠机械力移动赚钱后的含蓄的权。

6. 原股票吸引者含蓄的比后赚钱及原股票吸引者坚持含蓄的比的教派在网下和网上预安装的传播子攀登为 75%:25%。阵地实践紧握奏效,在线和离线事先修补版本经过的漂亮的回调。,为了造成网上订阅率不在下面PROFER。赚钱由主寄销品销售额商承保。。网下向机构金融家陈述由保举机构(主寄销品销售额商)中海包装协同承担协同承担高级快车公司主持棉纸抬出去。

7。发行人A股常备的为315,305,400 股,鉴于ISS的含蓄的权分派攀登的计算,原A股股票吸引者可替换公司债券等同,现期发行的可替换公司债券约占总传播的100%。

8。机构金融家伴随依靠机械力移动赚钱,应交纳定钱,存款商店是其依靠机械力移动等同的30%。。机构金融家网上申办的底价是2,000万元人民币(20万),超越2,000 万元(20 万张)的麝香是 100 万元(1 万张)的整体倍。机构金融家网上申办最大值为47,300万元(473万)。

9. 一 般 社 会 公 众 投 资 者 通 过 深 交 所 交 易 系 统 参 加 申 购 ,072391招标密码,招标高地长清商定略号。。网上向大众金融家依靠机械力移动的报账数是,000 元),每10个单位是一点钟紧握单位,招标最大值为157万(15)。,700万元)。

10. 这次发行的长青转债不设吸引限期度局限。

11。此成绩未列出,上市冠词另行公报,发行人将在上市后尽快手感上市做事办法。。

12. 金融家请须坚持到底公报中使担忧“长青转债”发行办法、发行反对、散布/散布法、申购工夫、申购办法、申购按次、申购价钱、依靠机械力移动量子和报答商店的详细正规军。

13。金融家不得间谍运用另一边的报账或资产。,都不的容许间谍融资或扶助另一边依靠机械力移动。。金融家申购并吸引长青转债应按中间驻扎军队金科玉律及证监会的使担忧正规军执行遗产办理人的职责,承当实质性的的法度责。

14. 本公报仅对发行长青转债的使担忧布置好的东西停止阐明,不方式这次发行长青转债的任何的投资额提议。金融家欲知情这次长青转债的详细经济状况,敬请视力《江苏长清杀虫剂勤劳协同承担协同承担高级快车公司可替换公司票据募集阐明书》,该募集阐明书摘要已登载在2014年6月18日的《奇纳包装报》和《包装时报》上。金融家亦可到深圳包装市所使具有特性网站()查询募集阐明书全文及这次发行的中间驻扎军队材料。

15。与本案使担忧的对立面事项,发行人和保举机构(主寄销品销售额商)将视需求在《奇纳包装报》和《包装时报》上即时公报,请金融家坚持到底。

释 义

除非直言的正规军,以下人在本公报中具有以下下定义

长清产权股票/发行人       指江苏长清杀虫剂勤劳协同承担协同承担高级快车公司

可转换公司债券、可替换公司债券是指替换公司票据

长青转债              指发行人这次发行的亿元可替换公司票据

奇纳包装人的监视办理委任状是指奇纳包装接管机构

深圳包装市所深圳包装市所

归还经登记借出的东西公司              指奇纳包装归还经登记借出的东西结算高级快车责公司深圳分行

保举机构参照状况下流的包装高级快车责公司

主寄销品销售额商参照状况下流的包装高级快车责公司

寄销品销售额团                指中海包装协同承担协同承担高级快车公司为这次发行组织的寄销品销售额团截止过户日期(T-1日) 指 2014 年 6 月 19 日

指2014年6月20日,这一成绩含蓄的于原股票吸引者。、领受日(T日)

网上金融家和网上金融家的依靠机械力移动日期

指深圳包装市所的产权股票归还经登记借出的东西日期

原股票吸引者                结算高级快车责公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的发行人财产

股票吸引者

人民币元

一、这成绩的基本经济状况

1。包装典型:替换公司票据。

2。总传播:亿元。

三。散布:一万。

4。票面商店:100元/张。

5。发行价:按票面价钱。

6。可替换公司债券的基本经济状况

(1)公司债券限期:可替换公司债券的限期为6年。,即,从2014年6月20日到2020年6月19日。。

(2)息票利钱率:从第一年的合拍到第六感觉年的利钱率、第二份食物年、第三年、第四音级年、第五年、第六感觉年。

(3)利钱报答办法

当年发行的可替换公司债券每年按利钱报答一次。,利钱率的开端日期是发行C的第整天。。

2。利钱报答日:每年利钱报答日为第整天。。以防这整天是法定假期或禁猎日,下一点钟节日,在被耽搁或推迟的时间合拍缺席对立面利钱报答。在每两个毗邻的的利钱报答经过是一点钟有利钱的年。。

三。有息商定归还经登记借出的东西日:利钱报答日,发行人将在得五分市将来报答礼物利钱率。。声请在DAT前替换为发行人产权股票的可替换公司债券,发行人不再报答利钱年和开腰槽的吸引者的利钱。。

(4)可替换公司债券吸引人的利钱进项周旋过分的声称。产权股票让年度的利钱和彩金系,发行人的董事会该当依照发行按次确定。。

(4)初始让价钱:元/股,不在下面募集阐明书公报新来二十年期市日公司产权股票市平均价格和前一点钟市日公司产权股票市平均价格。

(5)股权让的开端和完毕

这次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行完毕之日满 6 个月后的第一点钟市日起至可转换公司债券满期日期止,即 2014 年 12 月 29 日至 2020 年 6 月 19 日。

(6)信誉评级:AA。

(7)信誉评级机构:工会的信誉评级协同承担高级快车公司。

(8)保证书做模特儿:此成绩是无保证书的。

7。发行工夫:这次发行的原股票吸引者含蓄的配股D、网上购货日为 2014 年 6月 20 日(T 日)。

8。印刷字体反对

(1)原股票吸引者含蓄的分派

本公报所发行协同承担的归还经登记借出的东西日期(即6月19日),T-1天)原股票吸引者A股在close的现在分词形式后的T。

(2)体系下的分派

阵地《中华人民共和国包装投资额基金法》处罚使被改编乐曲好的包装投资额基金和金科玉律容许申购的公司,适合金科玉律声称的对立面机构金融家。

(3)在线散布

中华人民共和国境内吸引奇纳包装归还经登记借出的东西结算高级快车责公司深圳分行包装报账的当然人、公司及包装投资额基金及对立面机构(除。

9。散布做模特儿

这次发行的长青转债向截止过户日期close的现在分词形式后归还经登记借出的东西在册的发行人原股票吸引者含蓄的比,含蓄的股攀登不应超越原股票吸引者,原股票吸引者含蓄的比后赚钱教派(含原股票吸引者坚持含蓄的比教派)采取网下对机构金融家开价比和经过深圳牲畜义卖所事务处置体系网上开价发行相结合的办法停止。原股票吸引者含蓄的比后赚钱教派在网下和网上预安装的传播子攀登为 75%:25%。阵地实践紧握奏效,在线和离线事先修补版本经过的漂亮的回调。,为了造成网上紧握的成率,不在下面PR。。

(1)原始股票吸引者可替换公司债券的量子

原股票吸引者可含蓄的比的长青转债量子为其在截止过户日期close的现在分词形式后归还经登记借出的东西在册的吸引“长清产权股票”协同承担量子按每股比  元面值可转换公司债券的攀登,100元/张替换为张数,每1个单位是一点钟紧握单位。

发行人的礼物合法头衔的为315。,305,400 股,鉴于ISS的含蓄的权分派攀登的计算,原A股股票吸引者可替换公司债券等同,现期发行的可替换公司债券约占总传播的100%。

原股票吸引者不得伴随含蓄的股,也可以伴随依靠机械力移动赚钱后的含蓄的权。

原高级快车售条目股票吸引者的含蓄的预订代劳(主寄销品销售额商),初期广阔的推销股票吸引者的首选臀部是CARRI,散布密码是082391,分派高地长清商定。。原股票吸引者在网上和线下的含蓄的权分派,即,鉴于少于1个用户而事业的含蓄的级订阅的量子。,按量子排序,小量的原始股票吸引者大方的吸引,抵达解释的最小单位1,弯曲部分直抵达到结尾的。

原股票吸引者吸引的“长清产权股票”产权股票如托管在两个或许两个前文的包装贩卖部,可以预订的协同承担数可以鉴于O计算。,并在实质性的的包装贩卖部预订。

(2)普通大众金融家经过申泽伴随依靠机械力移动,072391招标密码,招标的定义是长清商定。。在互人际网网络上,每个公共报账的最少的依靠机械力移动单位是10(1)。,000 元),10前文麝香是10的整体倍。,招标最大值为157万(15)。,700万元)。

(3)机构金融家伴随赚钱的依靠机械力移动;,以分期惩罚方式足额缴付定钱,存款商店是其依靠机械力移动等同的30%。。机构金融家网上申办的底价是2000 万元(20 万张),超越2000 万元(20 万张)的麝香是 100 万元(1万张)的整体倍。机构金融家网上申办最大值为47,300万元(473万)。

10。散布点

(1)在线驻扎军队:全国性的财产包装市所

(2)体系下的驻扎军队:保举人(主寄销品销售额商)状况包装市所。

11. 这次发行的长青转债不设吸引限期度局限。

12. 寄销品销售额办法:由保举机构(主寄销品销售额商)对预订商店不行  亿元的教派承当赚钱经营保险业责。

13。上市改编乐曲:发行人将依从的深圳包装市所,手感挂牌做事办法,详细上市工夫将颁布。

14修补和修补。让价钱

(1)确定初始让价钱的按照

这次发行的可转换公司债券的初始转股价钱为  元/股(不在下面募集阐明书公报新来二十年期市日公司产权股票市平均价格和前一点钟市日公司产权股票市平均价格)。

前二十年期市日公司产权股票市平均价格=前二十年期市日公司产权股票市等同/该二十年期市日公司产权股票市清查;前一市日公司产权股票市平均价格=前一市日公司产权股票市等同/该日公司产权股票市清查。

(2)让价钱的修补办法和计算客套话

当公司发红股时、资金存量转变、发行新股票(除非吹捧可替换公司债券的常备的)、分享和分派现钞彩金等。,阵地前述的条目,公司将呈现的按次,转账价钱的累计修补,详细修补办法如次

将产权股票价钱设定为PO,每股分红股或资金存量转变率为 N,每股协同承担或每股退让为,新产权股票价钱或股价是,每股现钞彩金为D,修补后的产权股票价钱为P(修补值后坚持两位)。,极限的一点钟是四到五。,则:

现钞彩金分派:P= PO-D

分红股或资金存量转变: P=Po/(1+N);

附加协同承担或产权股票:P=(Po A×K)/(1 K)

三项同时停止时: P=(Po-D+A×K)/(1+N+K)。

当前述的协同承担和/或股票吸引者合法头衔的换衣时,,让价钱修补将转移停止。,在人激光唱片上颁布公司成实现的事书,连同价钱修补日的公报、股权让的修补办法和减弱期(如NeeDe)。产权股票价钱修补日为替换公司声请日,产权股票归还经登记借出的东西日让前,吸引人的股权掉换声请是依照COMPAN执行遗产办理人的职责的。。

公司可以停止协同承担回购、兼并、司或对立面任何的经济状况,使公司的产权股票类别、量子和/或协同承担合法头衔的发生换衣所以可以引起这次发行的可转换公司债券吸引人的公司债券使受益或转股衍生合法头衔的时,公司将阵地详细经济状况确切的地地、确切的地、确切的地教义与十足的保证头衔的的教义。可替换价钱修补的缓和的和操作办法、包装人的监视办理机构规章及使担忧正规军,修补可替换公司债券价钱的课程该当白白。

15。如下坡一般符合公认原则的条目

(1)评定条目和评定徘徊

论可替换公司债券,当公司产权股票在恣意陆续三十年期市日中反正有二十年期市日的close的现在分词形式价在下面现期转股价钱 90%时,董事会有权求婚否决。,该课程须经出席会议的股票吸引者所持投票的三分之二前文经过方可抬出去。股票吸引者大会由舆论确定时,股票吸引者吸引公司发行的可替换公司债券应制止。。符合公认原则的后的转股价钱应不在下面该次股票吸引者大会传唤新来二十年期市日公司产权股票市平均价格和前一市日的公司产权股票市平均价格,同时,经剪辑的产权股票价钱不得在下面经审计的净资产和。

以防在前述的市一两天内有产权股票价钱的修补,价钱修补前的市日期阵地,阵地修补后的市价钱和市的close的现在分词形式价。

(2)符合公认原则的按次

如公司确定如下坡一般符合公认原则的转股价钱,股票吸引者大会成实现的事应在人激光唱片上颁布。,公报剪辑、截止过户日期和减弱转股合拍;从截止过户日期后的第一点钟市日(即转股价钱符合公认原则的日),重行开端产权股票让声请并执行遗产办理人的职责修正。

价钱剪辑日为声请日或将来,产权股票归还经登记借出的东西替换日期前,股权分置的抬出去应按正规军停止。。

16。兑现条目

(1)用完兑现条目

可替换公司债券可在满期后得五分市一两天内发行。,公司将将财产不行替换的可替换公司债券兑现。

(2)提早兑现条目

在让合拍,当呈现以下两种经济状况时,公司有权确定依照不在下面公司债券面值的 103%(含现期利钱)的兑现价钱兑现整个或教派未转股的可转换公司债券:

①在这次发行的可转换公司债券在让合拍,公司产权股票恣意陆续三十年期市日中反正有十得五分市日的close的现在分词形式价不在下面现期转股价钱的 130%(含 130%);

2。发行可替换公司债券不行变换时,赚钱为,000万元。

以防在前述的市一两天内有产权股票价钱的修补,价钱修补前的市日期阵地,阵地修补后的市价钱和市的close的现在分词形式价。

兑现按次和限期

可替换公司债券满期将来两个市日,公司将揭露基金和利钱报答公报。

在可替换公司债券的限期内,以防公司的产权股票价钱或不行替换产权股票的赚钱,公司将在缓和提早兑现条意志下一市一两天内在奇纳证监会使具有特性的股票上市的公司人揭露中间上印刷字体公报,直言的行使兑现权。以防公司确定抬出去兑现权,本公司将于岁末前发行反正第三份的兑现注意书。,公报将颁布兑现按次。、兑现价钱、惩罚办法、惩罚工夫等。。兑现日期从高音的回购日起实足30天。。当公司确定抬出去整个兑现时,在兑现日当天财产归还经登记借出的东西在册的可转换公司债券将整个被上冻。当公司确定伴随兑现的时辰,详细抬出去办法按正规军手感。。兑现期完毕后,公司将颁布兑现奏效及其引起。。。

17。转手条目

(1)附条目推销条目

可替换公司债券的极限的两种利钱率,以防公司产权股票在任何的陆续三十年期市日的close的现在分词形式价钱在下面现期转股价钱的 70%时,可转换公司债券吸引人有权将其吸引的可转换公司债券整个或教派按公司债券面值的 103%(含现期利钱)回售给公司。以防产权股票价钱在前述的市一两天内发生,股息将、资金存量转变、发行新股票(除非吹捧可替换公司债券的常备的)、修补产权股票分派现钞彩金的经济状况。,在修补前的市价钱和close的现在分词形式价的根据,修补后的市日是阵地修补后的产权股票价钱计算的。。以防股价有如下坡一般符合公认原则的,则前述的“陆续三十年期市日”须从转股价钱修补后来的的第一点钟市日起重行计算。

极限的两个计息年度可转换公司债券吸引人在每年回售条目最初缓和后可按前述的商定条目行使卖主选择权一次,若在最初缓和回售条目而可转换公司债券吸引人未在公司在指定时间公报的回售申报期内申报并抬出去回售的,利钱率不应在利钱率年内再次行使。。可替换公司债券吸引人不克不及行使教派陈述权。

(2)附加转手条目

若公司这次发行的可转换公司债券募集资产投资额冠词的抬出去经济状况与公司在募集阐明书做成某事赞成经济状况相形呈现要紧人物换衣,阵地奇纳证监会的中间驻扎军队正规军被看成转变募集资产敷用或被奇纳证监会认定为转变募集资产敷用的,可替换公司债券的吸引者有转手权。可转换公司债券吸引人有权将其吸引的可转换公司债券整个或教派按公司债券面值扩大现期应计利钱的价钱回售给公司。在缓和附加转手条目后,吸引人使确信。,它可以在公司颁布发表后陈述。,在添加物退货合拍不停止转手。,不得有转手权。。

现期应计利钱的计算客套话为:a= b*i

IIA:指现期应计利钱

B:指可替换公司债券吸引的可替换公司债券等同

I:指可替换公司债券的年票面利钱率

T:指的是天数,即,实践的日历日从极限的的利钱报答日期到。

(3)转手按次和限期

在可替换公司债券的限期内,若公司产权股票价钱缓和有条目回售案件,公司将在缓和有条目回售案件后的下一市一两天内在奇纳证监会使具有特性的股票上市的公司人揭露中间上印刷字体回售公报,反正在岁末前印刷字体三条提示公报。,公报将颁布转手按次。、回价值钱、惩罚办法、惩罚工夫等。。确定转手权的可替换公司票据吸引人,经过深圳包装市所事务处置体系WI申报进项。

在可替换公司债券的限期内,公司变换可替换公司债券募集资产的意志,公司将在股票吸引者大会经过成实现的事后二十年期市一两天内给予可转换公司债券吸引人一次回售的头衔的,颁布发表转手反正三个一组。确定转手权的可替换公司票据吸引人,经过深圳包装市所事务处置体系WI申报进项。转手期完毕后,该公司将颁布推销业绩及其引起。。

18.协同承担让做成某事不等分处置

发行人发行的产权股票麝香是整体股。。不行以替换一种产权股票的可替换商定的一教派,发行人将研究深圳产权股票市所的使担忧正规军。,在转股将来的 5 个市一两天内以现钞兑付该教派可转换公司债券的票面商店连同对应的现期应计利钱。

19。产权股票让后的彩金分派

发行人因发行可替换博而可替换协同承担,在彩金发给的截止过户日期当天归还经登记借出的东西在册的财产权益股股票吸引者(含因可转换公司债券转股编队的股票吸引者)均伴随现期彩金分派,富有等式合法头衔的。

20。与此成绩中间驻扎军队的工夫改编乐曲

日期                                   发行改编乐曲

T-2日

印刷字体招股阐明书摘要、发行公报、在线路演公报(2014年6月18日)

T-1每日在线路演

(2014 年 6 月 19 日)   原股票吸引者含蓄的比截止过户日期

敦促公报印刷字体

T日

原股票吸引者含蓄的比日(2014年6月20日)

网上、网上购货日

T 1天

网下机构金融家申购资产验资(2014 年 6 月 23 日)

网上招招标验资

T+2 日

确定网下、网上传播子及对应的网下比攀登和网上中签率(2014 年 6 月 24 日)

网上努力争取号码

印刷字体网上签约率和印刷字体推销公报

鉴于签约率的网上招招标犹豫迹象

T+3 日

阵地署名的奏效,网上结算和债务归还经登记借出的东西(2014年6月25日)

在未售出的网上退后依靠机械力移动资产,以防网上有依靠机械力移动资产缺欠,机关不行

出发这整天的需求

印刷字体网上申办振动迹象的奏效公报,金融家阵地号码鉴定号码。

T+4 日

紧握量子(2014年6月26日)

无安排无安排网上申购基金

前文日期为节日。要紧人物非常时刻的引起,保举机构(主寄销品销售额商)将即时颁布,剪辑成绩工夫表。

二、含蓄的持股

1。含蓄的级散布数

原股票吸引者可含蓄的比的长青转债量子为其在截止过户日期close的现在分词形式后归还经登记借出的东西在册的长清产权股票持股量子按每股比  元面值可转换公司债券的攀登,100元/张替换为张数,每1个单位是一点钟紧握单位。(见本公报1)。、这成绩的基本经济状况 9、发行办法(1)原始股票吸引者可替换公司债券的量子”。)

2。含蓄的权分派的要紧日期

(1)截止过户日期(T-1日):2014年6月19日。

(2)依靠机械力移动日(T日):2014年6月20日。

(3)惩罚日(T日):2014年6月20日,误卯的被涉及自动的坚持陈述权。。

三。对持续存在高级快车卖主的含蓄的预订办法

(1)原限度局限下的股票吸引者含蓄的依靠机械力移动权,代劳(主寄销品销售额商)。

(2)原高级快车售条目股票吸引者可含蓄的预订的可转换公司债券量子最大值为其在截止过户日期close的现在分词形式后归还经登记借出的东西在册的发行人协同承担数按每股比  元面值可转换公司债券的攀登,100元/张替换为张数,1依靠机械力移动单位每1,阵地公司的头衔的发行,发行不到1份。。以防白白依靠机械力移动的量子不足或数量O的总额,则可按果真践申购量子获配长青转债;若其白白申购量子超过可含蓄的预订等同,阵地果真践没收清查分派。

(3)本来被限度局限伴随这一成绩的股票吸引者,应在申购日 2014 年 6月 20 日(T 日)15:00 前,将拥护者贴壁纸描绘至酒店业主方(主寄销品销售额商)使缓慢前进楼。,描绘号码:075 5-837 1697、 0755-83711505 、 0755-83707452 ,以打电话传送:075~8608101、0755-83716757。

1)高级快车推销条意志股票吸引者为公司,应试图以下人

①由法定代理人或批准代表署名并以塞住单位海豹的《江苏长清杀虫剂勤劳协同承担协同承担高级快车公司可替换公司票据协同承担高级快车公司网下的含蓄的预订表(公司)》(见附件一)

公司营业执照硬拷贝以塞住海豹

深圳包装市所包装报账卡硬拷贝

身份证硬拷贝

(5)法定代理人的现行命令(不属于L)

6.预订商店的报答祭器台

2)高级快车推销条意志股票吸引者是当然人,应试图以下人

①由股票吸引者(当然人)署名的《江苏长清杀虫剂勤劳协同承担协同承担高级快车公司可替换公司票据股票吸引者高级快车推销条目下的受优先偿还的权利列表(当然P)》(见附件二)

股票吸引者身份证硬拷贝

深圳包装市所包装报账卡硬拷贝

身份证硬拷贝(如有)

(5)股票吸引者批准书(如经济状况)

6.预订商店的报答祭器台

(4)伴随含蓄的比的原高级快车售条目股票吸引者麝香在 2014 年 6 月 20 日(T 日)17:00 前足额交纳预订资产,预订资产请划付至以拥护者明的保举机构(主寄销品销售额商)的收款堆积报账(惩罚时请在备注栏选出原高级快车售条目股票吸引者包装报账定义和“长

可替换公司债券含蓄的预订词。误卯的不缴预订款或许惩罚不行的

白白招标。

户名                             中海包装协同承担协同承担高级快车公司

账号                             758857923690

存款银行                           奇纳堆积深圳红岭小分支

大额报答号                       104584001284

收款堆积地址                     深圳红岭南路红岭大厦首层

保藏堆积触点范增胜

收款堆积查询打电话                 0755-22338195

(5)预订基金将直的用作预订。。脱掉实践预订商店后,以防预订的基金被退后

有盈余,赚钱将于2014年6月25日赢利(T 3)。。预订基金

上冻合拍的利钱率由包装公司财产。。

4。原C股票吸引者含蓄的预订办法

(1)原广阔的推销股票吸引者含蓄的预订,订阅工夫为

6月20日深圳包装市所事务处置体系vigor的变体健全的市工夫,从9点30分到11点

30, 13:00 至 15:00。在要紧人物紧急经济状况下引起这成绩,推误卯下一笔市

这整天还在持续。082391招标密码,招标高地长清商定略号。。

(2)1只常青公司债券的预订价为100元。,每个报账的最小订阅量

1元(100元),1前文麝香是1的整体倍。。

(3)原股票吸引者白白依靠机械力移动商店不足或在下面,则可按果真

际申购量获配长青转债;若原股票吸引者的白白申购量子超过其可含蓄的预订等同,则按

实践预付货款等同。

(4)预订按次

金融家应在预订前存入十足的预订基金。

原股票吸引者吸引的“长清产权股票”产权股票如托管在两个或许两个前文的包装贩卖部,

可以预订的协同承担数可以鉴于O计算。,麝香依照奇纳的深圳点来处理。

公司的发行权原则被公园实质性的的包装义卖。。

(2)金融家面对面付托时,填写订阅表格的缓和的,吸引本人的身份证或许公司营业执照、包装报账卡和资金报账卡(证实资产存款额麝香大于或数量预订所需的商店)到预订者开户的与深圳牲畜义卖所人际网的包装市晶格结点,手感付托做事办法。指示运算符反省金融家发行的祭器台。,审察大后方可领受付托。

(3)金融家以打电话付托或对立面自动的付托办法付托;,付托按次应依照V的正规军处置。。

5. 原股票吸引者不得伴随含蓄的股,也可以伴随依靠机械力移动赚钱后的含蓄的权。

三、向普通金融家网上推销

1。印刷字体反对

吸引深圳包装市所产权股票报账的当然人、公司、包装投资额基金及对立面正规军(除制止事项外)。

2。散布

这次长青转债发行等同为  亿元,向普通金融家网上推销的详细量子可咨询本公报“一、这成绩的基本经济状况 9、分派办法。

三。发行价钱

公司票据发行价钱为100元/张。。

4。紧握工夫

6月20日深圳包装市所事务处置体系vigor的变体健全的市工夫,从9点30分到11点30分, 13:00 至 15:00。在要紧人物紧急经济状况下引起这成绩,推误卯下一笔市这整天还在持续。

5。散布做模特儿

金融家将经过深圳ST进入包装营业晶格结点,收买价钱该当依照确定的发行价钱确定。。招标完毕后,由保举机构(主寄销品销售额商)会同财务主管师事务所和归还经登记借出的东西公司协同查核申购资产的到位经济状况,深圳包装市所事务处置体系数数清查、订阅量子,确定依靠机械力移动者。返程达到结尾的后,确定依靠机械力移动者可预订的长青转债量子。

确定办法是

(1)当白白依靠机械力移动等同不足或数量,金融家依照其白白申购量预订长青转债。

(2)当白白依靠机械力移动清查大于终极NU时,深圳包装市所事务处置体系自动的确定PUCC,按按次编号,以后由振号确定手势号。,每一点钟中签号码可以预订 10 张长青转债。

6.依靠机械力移动与依靠机械力移动办法

(1)依靠机械力移动正规军

①072391招标密码,招标的定义是长清商定。。

②伴随这次网上开价发行的每个报账最小申购单位为 10 张,每10个单位是一点钟紧握单位,每1个依靠机械力移动单位所需资产为1,000 元,10前文麝香是10的整体倍。,每个解释的最大值为157万。。金融家各自详细的申购和吸引可转换公司债券量子应顺应中间驻扎军队金科玉律及奇纳证监会的使担忧正规军执行遗产办理人的职责,承当实质性的的法度责。

每个报账仅有的依靠机械力移动一次,不退货,除非第一点钟TI越过,依靠机械力移动相通的解释的很大程度上请求按次。,被认定为白白征用,依靠机械力移动虚伪资产为。

(2)依靠机械力移动按次

手感开户做事办法

依靠机械力移动可替换公司债券的金融家,你麝香吸引深圳包装市所的包装报账卡。,还没有开立报账的金融家,麝香在申购日即 2014 年 6 月 20 日(T 日)(含该日)前办好深圳牲畜义卖所的包装报账的开户做事办法。

全额预备资产

伴随招标的人,麝香在申购日 2014 年 6 月 20 日(T 日)(含该日)前阵地本人的申购量存入足额申购资产。未开立资金报账的依靠机械力移动者,麝香在申购日 2014 年 6 月 20 日(T 日)(含该日)前在与深圳牲畜义卖所人际网的包装市晶格结点户外资产报账,按依靠机械力移动商店足额存入整个依靠机械力移动资产。

依靠机械力移动按次

依靠机械力移动按次与依靠机械力移动两级义卖的产权股票两者都。。

金融家面对面,必然是刺耳的、确切的填写佣钱的缓和的,吸引本人的身份证或许公司营业执照、包装报账卡、资金报账卡,与深圳产权股票使担忧联的包装市所。相反的官员判定依靠机械力移动者试图的祭器台。,领受复核后可以收到紧握佣钱。。

当金融家经过打电话或对立面办法付托他们时,付托按次应依照V的正规军处置。。

(3)推销

①申购证实

2014 年 6 月 23 日(T 1天),依靠机械力移动资产该当分派到清算商店报账。。鉴于堆积结算名人,依靠机械力移动资产不克不及入帐,麝香试图奇纳人民堆积或商业堆积的发行祭器台。,并确保 2014年6月24日(T 2天)午前财务主管师事务所验资前申购资产入帐。2014年6月24日(T 2天),保举人(主寄销品销售额商)和有保证书的财务主管师事务所、归还经登记借出的东西公司判定依靠机械力移动资产到位。,财务主管师事务所验资方言。

虚伪依靠机械力移动资产,法度被以为是白白依靠机械力移动。。像这样,报账资产的实践抵达,放下白白招标的推销迹象,每10个婚配竞相出高价号码,并将奏效发派人各包装营业晶格结点。

(2)颁布签约率

2014年6月25日(T 3天),在《奇纳包装报》和《包装时报》中,O的成率。

(3)起伏拉拔

当白白依靠机械力移动量大于在线翻滚时,推销奏效将由振动迹象的办法确定。。2014年6月25日(T 3天),阵地签约率,在公证机关的监视下,由保举机构(主寄销品销售额商)、发行人的奖券抽奖工会的棉纸。

④证实预订长青转债量子

2014年6月26日(T 4)颁布姚浩署名奏效,金融家阵地号码鉴定号码。购可转换公司债券量子。为每个迹象订阅10。

(4)清算和交付

①2014 年 6 月 23 日(T 1天)至 2014年6月25日(T 3天),财产金融家的依靠机械力移动资产都上冻在结算B的报账中。,上冻资产利钱由包装金融家安全设施。

②2014年6月25日(T 3天)归还经登记借出的东西公司阵地署名的奏效停止清算交割和债务归还经登记借出的东西,深圳包装市所将向财产包装市所收回奏效。。

③2014 年 6 月 26 日(T+4 日)归还经登记借出的东西公司对未中签的申购资产补助金变缓和,并赢利包装市所晶格结点还没有署名下标,同时,所分派的依靠机械力移动资产将象征在堆积中。。

④网上发行的长青转债债务归还经登记借出的东西由归还经登记借出的东西公司阵地深圳牲畜义卖所主持节目传送的发行中签奏效停止。

四、体系境遇下机构金融家的散布

1。印刷字体反对

机构金融家是指按照《中华人民共和国投资额基金法》处罚使被改编乐曲好的包装投资额基金连同在中华人民共和国归还经登记借出的东西留下印象、适合公司社会责正规军的投资额资历、依法富有依靠机械力移动公司的头衔的。机构金融家依靠机械力移动资产来源麝香研究。

2。散布

这次长青转债发行等同为  亿元,机构金融家可吸引的指定的晶格结点量子可为F、这成绩的基本经济状况 9、分派办法。

三。发行价钱

公司票据发行价钱为100元/张。。

4。紧握工夫

2014年6月20日(T日)9:00至15:00,在要紧人物紧急经济状况下引起这成绩,推误卯下一笔市这整天还在持续。

5。散布做模特儿

机构金融家在申购工夫内以确定的发行价钱和适合本公报正规军的申购量子停止申购。保举机构(主寄销品销售额商)阵地数数的网下白白申购清查和订阅量子,返程达到结尾的后,确定机构金融家的分派表和商店,确定的办法是

(1)当白白依靠机械力移动等同不足或数量,金融家依照其白白申购量获配长青转债。

(2)网下白白申购清查大于终极确定的网下传播子(即呈现了超额申购的经济状况)时,白白紧握等同将如期分派。,十进位的后的6位的攀登。先依照比攀登和每个机构金融家白白申购量作出实践比量的整体教派(即按 1,000元10张。,用于计算不足10个教派(保存3位少数),将财产白白申购的机构金融家依照欠款从大到小的按次进位(欠款相通则随机排序),直至每个白白申购的机构金融家实践比的可转换公司债券加总与体系境遇下机构金融家的散布清查分歧。

6.依靠机械力移动与依靠机械力移动办法

(1)伴随机构金融家网上申办的底价是2000 万元(20 万张),超越2000万元人民币(20万)的麝香是 10 万元(1 万张)的整体倍。在这机构金融家网上,依靠机械力移动限额是47。,300万元(473万)。机构金融家伴随依靠机械力移动应研究,独力承当法度责。包装投资额基金及基金办理公司申购并吸引长青转债应按中间驻扎军队金科玉律及奇纳证监会的使担忧正规军执行遗产办理人的职责,承当实质性的的法度责。

(2)有意伴随网上依靠机械力移动的金融家应研究,特赞填写《江苏长清杀虫剂勤劳协同承担协同承担高级快车公司可替换公司票据网下申购表(机构金融家)》(略号“申购定单”,详细体式见附件三。,预备中间驻扎军队人。

(3)在每个伴随者下依靠机械力移动请求的机构金融家。,存款商店是其依靠机械力移动等同的30%。。

(4)这次网下发行的长青转债不设定吸引限期度局限。

7。紧握按次

(1)手感开户做事办法

凡申购长青转债的机构金融家,你麝香吸引深圳包装市所的包装报账卡。。还没有开立报账的金融家,麝香在网上购货日 2014 年 6 月 20 日(T 日)(含该日)前办好开户做事办法。

(2)网上招标

欲伴随这次网下发行的机构金融家应在申购日 2014 年 6 月 20 日 15:00前,将拥护者贴壁纸描绘至保举人(主寄销品销售额商)状况包装市所,描绘号码:075 5-837 1697、 0755-83711505 、 0755-83707452 ,以打电话传送:075~8608101、0755-83716757。

①由法定代理人或批准代表署名并以塞住单位海豹的《江苏长清杀虫剂勤劳协同承担协同承担高级快车公司可替换公司票据网下申购表(机构金融家)》(见附件三)

公司营业执照硬拷贝以塞住海豹

深圳包装市所包装报账卡硬拷贝

身份证硬拷贝

(5)法定代理人的现行命令(不属于L)

6。依靠机械力移动和依靠机械力移动黄金的惩罚祭器台

各机构金融家填写的申购表一旦描绘到酒店业主机构(主寄销品销售额商),协同承担协同承担高级快车公司,它被以为是向赞助机构依靠机械力移动的正式提议(PRIN)。,具有法度效力。

(3)交纳押金

每一伴随申购的机构金融家麝香在 2014 年 6 月 20 日(T 日)15:00 前足额交纳申购定钱,存款商店是其依靠机械力移动等同的30%。。确保金将由保举堆积(主寄销品销售额商)报答。

户名                           中海包装协同承担协同承担高级快车公司

账号                           758857923690

存款银行                         奇纳堆积深圳红岭小分支

大额报答号                     104584001284

收款堆积地址                   深圳红岭南路红岭大厦首层

保藏堆积触点范增胜

收款堆积查询打电话               0755-22338195

移转时,请须在划款备注栏选出包装报账号码和移转敷用为“长青转债预订定钱”(如深圳包装报账号码为:0123456789,则请在划款备注栏选出:0123456789 长青转债预订定钱),将移转回单与《申购提议单》等贴壁纸每件东西描绘至 0755-83716971、0755-83711505、0755-83707452。订阅反对的定义麝香与RE的定义分歧。,移转解释的定义与分店的定义不分歧。、押金批评以分期惩罚方式付清的。,确保申购定钱于 2014 年 6 月 20 日(T 日)17:00 前汇至保举机构(主寄销品销售额商)账号)的预订反对做的《申购提议单》为白白申购。

(4)依靠机械力移动惩罚的恢复或e的恢复;

①2014年6月25日(T 3天),保举机构(主寄销品销售额商)将在《奇纳包装报》和《包装时报》上登载《网上中签率及网下发行奏效公报》,该公报象征了一点钟机构金融家的名单。、家家户户吸引比的可转换公司债券量子及脱掉定钱后应交纳的预订款商店或需恢复的定钱等。公报印刷字体了。,被涉及已收到分派和惩罚注意,吸引疾病治疗后的照顾调养的机构金融家该当交纳。以防存款大于预订,则富余教派在 2014年6月25日(T 3天)注意收款堆积按原收款方法和资源言归正传。

2。金融家的预订确保金将直的用于提款。。以防存款不行以报答依靠机械力移动资产,则吸引比的机构金融家须在 2014年6月25日(T 3天)17:00 铅(指资产到账工夫),将其应补缴的申购资产划至保举机构(主寄销品销售额商)使具有特性的堆积报账(同前述的缴付申购定钱报账),在赚钱时,请选出包装报账的量子和P,同时向保举机构(主寄销品销售额商)描绘划款祭器台。若吸引比的机构金融家未能在 2014年6月25日(T 3天)17:00 铅补偿差额申购资产,其分派资历将被离开,押金的资金偿还拒绝承认退后。,其坚持预订的长青转债由主寄销品销售额商经营保险业,并由保举机构(主寄销品销售额商)将使担忧经济状况公报。

三。网上购货跑过做成某事存款利钱,依照状况使担忧正规军,包装。

④立信财务主管师事务所(特别普通合作关系)将于 2014 年 6 月 23 日(T 1天)对机构金融家网下申购定钱停止批准,发行验资方言。

江苏宜城法度公司将见证人在这体系下的疾病治疗后的照顾调养跑过,签发目击者。

8。清算

(1)鉴于机构投资额额的保举人(次要寄销品销售额商)依靠机械力移动奏效,阵地使担忧正规军停止实质性的的公司债券归还经登记借出的东西。

(2)保举机构(寄销品销售额商)承当网上预订,在寄销品销售额拟定议定书下脱掉寄销品销售额费后,它是。

9。金融家伴随在线发行

体系境遇下的机构金融家,还可伴随这次长青转债的网上发行。

五、回拨机制

1. 当网上白白申购清查不足原股票吸引者含蓄的比后赚钱教派的网上预安装传播子,同时,网上白白紧握的清查为:,无启动机制,互人际网网络和脱机的寄销品销售额是由铅的欠发达状况承保的。。

2. 当网上白白申购清查不足原股票吸引者含蓄的比后赚钱教派的网上预安装传播子,体系下白白紧握清查大于,网教派回网,体系境遇下机构金融家的预订,详细正规军如次

(1)以防白白的线上和离线依靠机械力移动清查超越,网教派回网,网上成的成率不见得在下面离线的成率

(2)以防白白的在线和离线依靠机械力移动清查少于THA,则将网上申购机关不行分向网下回拨,回拨后,依靠机械力移动的等等的人或物教派由主寄销品销售额商寄销品销售额。。

3. 当网上白白申购清查大于原股票吸引者含蓄的比后赚钱教派的网上预安装传播子,在网上白白依靠机械力移动的商店少于,网教派被回网,伴随网上申办的金融家预订,详细正规军如次

(1)以防白白的线上和离线依靠机械力移动清查超越,网教派被回网,网上成的成率不见得在下面离线的成率

(2)以防白白的在线和离线依靠机械力移动清查少于THA,则将网下申购机关不行分向网上回拨,回拨后,依靠机械力移动的等等的人或物教派由主寄销品销售额商寄销品销售额。。

4. 当网上白白申购清查大于原股票吸引者含蓄的比后赚钱教派的网上预安装传播子,体系下白白紧握清查大于,则在线和离线事先修补版本经过的漂亮的回调。,为了造成网上紧握的成率,不在下面PR。。

六、发行费

这成绩不向金融家收受佣钱。、让和跺脚。

七、路演改编乐曲

使金融家可以好转的地知情发行人和发行的特定之物,发行人拟于 2014 年6 月 19 日(T-1 日)09:30 至 11:30 就这次发行在全景网()进行网上路演。请关怀金融家。

八、发行人、保举机构触点办法(主寄销品销售额商)

1、发行人:江苏长清杀虫剂勤劳协同承担协同承担高级快车公司

地址:扬州市江都区蒲投振江vigor的变体路1号

触点打电话:0514-864 24918

描绘:0514-864 21039触点人:马昌青2、保举人(主寄销品销售额商):状况包装协同承担协同承担高级快车公司使缓慢前进地址:深圳福田区竹木家具林四路光大堆积大厦 30 楼触点打电话:0755-88608101

描绘:075 5-837 1691触点人:西塘、孙一梦

发行人:江苏长清杀虫剂勤劳协同承担协同承担高级快车公司

保举人(主寄销品销售额商):状况包装协同承担协同承担高级快车公司

2014年6月18日

附件一:

江苏长清杀虫剂勤劳协同承担协同承担高级快车公司可替换公司票据

协同承担高级快车公司网下的含蓄的预订表(公司)

要紧陈述

本表格的使整合体式由声请人填写。,且由其法定代理人(或批准代表)署名及以塞住单位海豹后描绘或服务至保举机构(主寄销品销售额商)中海包装协同承担协同承担高级快车公司处,这是对保举人方式不行取消的正式试图(基金)。、具有法度效力。描绘号码:075 5-837 1697、0755-83711505、0755-83707452,以打电话传送:075~8608101、0755-83716757。单位全名所办理的商品定义(如相称)身份证明号码包装报账户名(深圳)包装报账密码(深圳)托管券商使就职号(深圳)

经办人姓名                                                 经办人身份号

使缓慢前进打电话                                                   移动打电话

描绘号码                                                   信箱

移转堆积全名资金偿还堆积人

收款人报账(收款人的全名)与T同义词

收款人的全名,资金偿还堆积的账号麝香与原移转相符。

堆积报账是分歧的。

大额报答体系号

协同承担数(股),小写字母)             小写字母:                                           股

申购量子(张)                 大写:                  张 小写字母:                张

大写:                                           元申购商店(申购量子×100 元)

小写字母:                                           元金融家赞成:证实前文填写的缓和的真实、白白、收买资产适合中间驻扎军队金科玉律声称。。法定代理人(或批准代表)署名

(单位压模)

年       月     日

附件二:

江苏长清杀虫剂勤劳协同承担协同承担高级快车公司可替换公司票据

股票吸引者高级快车推销条目下的受优先偿还的权利列表(当然P)

要紧陈述

本表格的使整合体式由声请人填写。,并署名或让给Shar高级快车责公司(主寄销品销售额商),这是对保举人方式不行取消的正式试图(基金)。、具有法度效力。描绘号码:075 5-837 1697、0755-83711505、0755-83707452,以打电话传送:075~8608101、0755-83716757。股票吸引者姓名身份号码包装报账户名(深圳)包装报账密码(深圳)托管券商使就职号(深圳)

经办人姓名                                      经办人身份号

使缓慢前进打电话                                        移动打电话

描绘号码                                        信箱

移转堆积全名资金偿还堆积人

收款人解释(收款人全名应以UNI的全名)

收款人都是两者都的,资金偿还堆积的账号麝香与怪人相符。

移转堆积报账是分歧的。

大额报答体系号

协同承担数(股),小写字母)             小写字母:                  股

申购量子(张)                 大写:                  张 小写字母:         张

大写:                                           元申购商店(申购量子×100 元)

闲事:金融家赞成:证实前述的缓和的失实。、白白、收买资产适合中间驻扎军队金科玉律声称。。股票吸引者署名

年      月     日附件一和附件二的填表格阐明:(以下填表格阐明教派真正回传,但请在填写表格前殷勤的视力。

1、前述的表格可从中海包装协同承担协同承担高级快车公司网站  或江苏长清杀虫剂勤劳协同承担协同承担高级快车公司网站  下载。为了明晰起见,提议金融家分清印记表格。。

2、填写身份号码:由TH试图的鉴定人密码,普通公司填写其营业执照的归还经登记借出的东西号码。,当然人则填写身份号;包装投资额基金填写“基金定义前两字”+“证基”+“证监会答应使被改编乐曲好包装投资额基金的批文号码”;全国性的社会保障基金是“全国性的社会保障基金”+“投资额结成号码”;公司年金基金是“公司年金基金接管机构发行的公司年金详细提出某事证实函做成某事归还经登记借出的东西号”。

3、此表格填写并盖上正式压模。,描绘到酒店业主机构(主寄销品销售额商),协同承担协同承担高级快车公司,即方式伴随申购的机构金融家对保举机构(主寄销品销售额商)收回的具有法度鼓励的试图。若因声请人填写遗或填写弄错而直的或闪烁其词的事业预定申购白白或发生对立面恶果,声请人主持本人的责。

4、伴随预订的金融家应研究中间驻扎军队法度,独力承当法度责。包装投资额基金及基金办理公司申购并吸引长青转债应按中间驻扎军队金科玉律及奇纳证监会的使担忧正规军执行遗产办理人的职责,承当实质性的的法度责。

5、股票吸引者麝香依照正规军的量子足额交纳预订资产。,预订商店不行报答被涉及白白依靠机械力移动。声请人须于 2014 年 6 月 20 日(T 日)15:00 前停止工作预订资产,同时,将惩罚祭器台描绘到主寄销品销售额商(主寄销品销售额商)。,确保预订基金抵达保举机构。违背前述的正规军的,白白。。惩罚时请在备注栏选出原高级快车售条目股票吸引者包装报账定义和“长青转债含蓄的预订”字样。

6、单位的全名缓和的应与官气十足分歧。。机构金融家在办理下依靠机械力移动商品,商品定义应在单位全名后使具有特性。。

7、资金偿还堆积的账号麝香与原移转相符。款堆积账号分歧,资金偿还堆积的收款人的全名麝香与。

8、有含蓄的陈述权的公司,请将附件一的表填妥后于 2014 年 6 月 20 日(T 日)15:00 点前连同以塞住海豹的公司营业执照硬拷贝、身份证硬拷贝、深圳包装市所包装报账卡硬拷贝、公司代表批准现行命令(如相称)连同定钱惩罚祭器台(请须选出金融家包装报账号码)描绘至保举机构(主寄销品销售额商)处;有含蓄的陈述权的公司,则将附件二的表填妥后于 2014 年 6 月 20 日(T 日)15:00 点前连同股票吸引者身份证硬拷贝、身份证硬拷贝(如有)、深圳包装市所包装报账卡硬拷贝、股票吸引者批准现行命令(如付托经办人手感的经济状况)连同定钱惩罚祭器台(请须选出金融家包装报账号码)描绘至保举机构(主寄销品销售额商)处。描绘后10分钟内打电话证实。。确保前述的贴壁纸的使整合性,请在每对开的纸上写单位定义。、“标注页码、总页码和代劳、打电话”。描绘:0755-83716971、0755-83711505、0755-83707452,以打电话传送:075~8608101、0755-83716757。

附件三:

江苏长清杀虫剂勤劳协同承担协同承担高级快车公司可替换公司票据网下申购表(机构金融家)

要紧陈述

本表格的使整合体式由声请人填写。,且由其法定代理人(或批准代表)署名及以塞住单位海豹后描绘或服务至保举机构(主寄销品销售额商)中海包装协同承担协同承担高级快车公司处,这是对保举人方式不行取消的正式试图(基金)。、具有法度效力。描绘号码:075 5-837 1697、0755-83711505、0755-83707452,以打电话传送:075~8608101、0755-83716757。单位全名所办理的商品定义(如相称)身份证明号码包装报账户名(深圳)包装报账密码(深圳)托管券商使就职号(深圳)

经办人姓名                                         经办人身份号

使缓慢前进打电话                                           移动打电话

描绘号码                                           信箱

移转堆积全名资金偿还堆积人

收款人解释(收款人全名应以UNI的全名)

收款人都是两者都的,资金偿还堆积的账号麝香与怪人相符。

移转堆积报账是分歧的。

大额报答体系号

申购量子(万张)             大写:                万张 小写字母:                  万张

申购商店(申购量子×100 元) 大写:                万元 小写字母:                  万元

申购定钱(申购商店×30%) 大写:                   万元 小写字母:                  万元金融家赞成:证实前文填写的缓和的真实、白白、收买资产适合中间驻扎军队金科玉律声称。。法定代理人(或批准代表)署名

(单位压模)

年     月     日附件三的填表格阐明:(以下填表格阐明教派真正回传,但请在填写表格前殷勤的视力。

1、前述的表格可从中海包装协同承担协同承担高级快车公司网站  或江苏长清杀虫剂勤劳协同承担协同承担高级快车公司网站  下载。为了明晰起见,提议金融家分清印记表格。。

2、填写身份号码:由TH试图的鉴定人密码,普通公司填写其营业执照的归还经登记借出的东西号码。;包装投资额基金填写“基金定义前两字”+“证基”+“证监会答应使被改编乐曲好包装投资额基金的批文号码”;全国性的社会保障基金是“全国性的社会保障基金”+“投资额结成号码”;公司年金基金是“公司年金基金接管机构发行的公司年金详细提出某事证实函做成某事归还经登记借出的东西号”。

3、此表格填写并盖上正式压模。,描绘到酒店业主机构(主寄销品销售额商),协同承担协同承担高级快车公司,即方式伴随申购的机构金融家对保举机构(主寄销品销售额商)收回的具有法度鼓励的试图。若因声请人填写遗或填写弄错而直的或闪烁其词的事业预定申购白白或发生对立面恶果,声请人主持本人的责。

4、伴随网下申购的机构金融家的申购上限为 2000 万元(含 2000 万元),超越2000万元人民币(20万)的麝香是 100 万元(1 万张)的整体倍。在这机构金融家网上,依靠机械力移动限额是47。,300万元(473万)。

5、机构金融家伴随依靠机械力移动应研究,独力承当法度责。包装投资额基金及基金办理公司申购并吸引长青转债应按中间驻扎军队金科玉律及奇纳证监会的使担忧正规军执行遗产办理人的职责,承当实质性的的法度责。

6、伴随网上依靠机械力移动的机构金融家麝香付费,押金的不行被以为是白白的依靠机械力移动者。。金融家须于 2014 年 6 月 20 日(T 日)15:00 前停止工作申购定钱,同时,将惩罚祭器台描绘到主寄销品销售额商(主寄销品销售额商)。,确保预订确保金抵达保举机构(LEA)。违背前述的正规军的申购白白招标。在手感惩罚时,请须在移转敷用中选出金融家包装报账号码和移转敷用为“长青转债预订定钱”,如深圳包装报账号码为:0123456789 ,则请在划款备注栏选出:0123456789 长青转债预订定钱。

7、单位的全名缓和的应与官气十足分歧。。机构金融家在办理下依靠机械力移动商品,商品定义应在单位全名后使具有特性。。

8、资金偿还堆积的账号麝香与原移转相符。款堆积账号分歧,资金偿还堆积的收款人的全名麝香与。

9、有用意的机构金融家,请将此表填妥后于 2014 年 6 月 20 日(T 日)15:00 点前连同以塞住海豹的公司营业执照硬拷贝、身份证硬拷贝、深圳包装市所包装报账卡硬拷贝、公司代表批准现行命令(如相称)连同定钱惩罚祭器台(请须选出金融家包装报账号码)描绘至保举机构(主寄销品销售额商)处。描绘后10分钟内打电话证实。。确保前述的贴壁纸的使整合性,请在每对开的纸上写单位定义。、“标注页码、总页码和代劳、打电话”。描绘:0755-83716971、0755-83711505、0755-83707452,以打电话传送:075~8608101、0755-83716757。此页上缺席主题,为《江苏长清杀虫剂勤劳协同承担协同承担高级快车公司说起发行公司票据的公报》之签名页)

江苏长清杀虫剂勤劳协同承担协同承担高级快车公司

年    月   日此页上缺席主题,为《江苏长清杀虫剂勤劳协同承担协同承担高级快车公司说起发行公司票据的公报》之签名页)

中海包装协同承担协同承担高级快车公司

年    月   日

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